Relatórios

Gere relatórios de atendimento usando filtros como data, tag, departamento, canal, atendente, estado (UF) e região. Permite fazer comparativo entre períodos e imprimir ou exportar contatos filtrados quando disponível.

codeRelatórios
labelAtendimento
schooliniciante
generated
schedule2026-07-09
notes

Relatórios: analisar atendimentos com filtros e comparativo

Use filtros como data, tag e departamento para analisar o desempenho.
Ative Fazer comparativo para comparar dois períodos.
Depois de gerar, use Imprimir Relatório ou Exportar contatos filtrados (quando disponível).
Se aparecer o aviso de plano, use Aumentar plano para desbloquear o relatório completo.

notes

Resumo rápido

  • Defina o período em Dados base.
  • Escolha filtros (ex.: Tag, Departamento, Canal).
  • Opcional: marque Fazer comparativo e defina Dados comparativos.
  • Clique em Aplicar e aguarde Gerando Relatório.
  • Depois, use Imprimir Relatório ou Exportar contatos filtrados (se aparecer).

Resultado esperado: O relatório é gerado com os filtros escolhidos e, se marcado, com comparação entre períodos.

checklist

Antes de começar

check_circle

Permissões

Nenhum item informado.

check_circle

Configurações necessárias

  • Quando aparecer o aviso "Faça o upgrade do seu plano para desbloquear o relatório completo e obter análises detalhadas geradas por IA!", use Aumentar plano para liberar o relatório completo.
check_circle

Dados necessários

Nenhum item informado.

edit_note

Filtros e escolhas

Dados base

edit_notedata (intervalo)
Opcional

Descrição: Defina o período principal do relatório.
Para confirmar a escolha no calendário, use o botão Aplicar (do calendário).

Regras/validações: Formato exibido: DD/MM/YYYY.
Atalhos do calendário: Ontem, Últimdos 7 dias, Últimos 30 Dias, Este Mês, Mês Passado.
Botões do calendário: Aplicar e Cancelar.

Exemplos: - 01/06/2026 a 30/06/2026
- Ontem

Tag

edit_noteseleção

Valor padrão: Todas

Opcional

Descrição: Filtre o relatório por uma Tag específica.
Deixe em Todas para não filtrar por tag.

Regras/validações: Opção Todas disponível.

Exemplos: - Todas
- (Selecionar uma tag da lista)

Departamento

edit_noteseleção

Valor padrão: Todos

Opcional

Descrição: Filtre os dados por Departamento.
Deixe em Todos para incluir todos os departamentos.

Regras/validações: Opção Todos disponível.

Exemplos: - Todos
- (Selecionar um departamento da lista)

Canal

edit_noteseleção

Valor padrão: Todos

Opcional

Descrição: Filtre por Canal.
Deixe em Todos para incluir todos os canais.

Regras/validações: Opção Todos disponível.

Exemplos: - Todos
- (Selecionar um canal da lista)

Atendente

edit_noteseleção

Valor padrão: Todos

Opcional

Descrição: Filtre por Atendente.
Deixe em Todos para incluir a equipe inteira.

Regras/validações: Opção Todos disponível.

Exemplos: - Todos
- (Selecionar um atendente da lista)

Estado (UF)

edit_noteseleção

Valor padrão: Todos

Opcional

Descrição: Filtre por Estado (UF).
Deixe em Todos para não limitar por estado.

Regras/validações: Opção Todos disponível.

Exemplos: - Todos
- SP

Região

edit_noteseleção

Valor padrão: Todas

Opcional

Descrição: Filtre por Região.
Deixe em Todas para incluir todas as regiões.

Regras/validações: Opção Todas disponível.

Exemplos: - Todas
- (Selecionar uma região da lista)

Fazer comparativo

edit_notecheckbox
Opcional

Descrição: Marque para comparar o período de Dados base com um segundo período.
Ao marcar, aparecem Dados comparativos e filtros com “(comparação)”.

Regras/validações: Ao desmarcar, os campos de comparação ficam ocultos.

Exemplos: - Marcado: compara dois períodos
- Desmarcado: mostra só um período

Dados comparativos

edit_notedata (intervalo)
Opcional

Descrição: Defina o período para comparação (aparece somente com Fazer comparativo marcado).
Para confirmar a escolha no calendário, use o botão Aplicar (do calendário).

Regras/validações: Formato exibido: DD/MM/YYYY.
Atalhos do calendário: Ontem, Últimos 7 Dias, Últimos 30 Dias, Este Mês, Mês Passado.
Não permite selecionar hoje.

Exemplos: - 01/05/2026 a 31/05/2026
- Últimos 30 Dias

Tag (comparação)

edit_noteseleção

Valor padrão: Todas

Opcional

Descrição: Define a Tag do período comparativo.
Use para comparar, por exemplo, uma tag no período atual contra outra tag no período anterior.

Regras/validações: Opção Todas disponível.
Aparece somente com Fazer comparativo marcado.

Exemplos: - Todas
- (Selecionar uma tag da lista)

Departamento (comparação)

edit_noteseleção

Valor padrão: Todos

Opcional

Descrição: Define o Departamento do período comparativo.
Aparece somente com Fazer comparativo marcado.

Regras/validações: Opção Todos disponível.

Exemplos: - Todos
- (Selecionar um departamento da lista)

Canal (comparação)

edit_noteseleção

Valor padrão: Todos

Opcional

Descrição: Define o Canal do período comparativo.
Aparece somente com Fazer comparativo marcado.

Regras/validações: Opção Todos disponível.

Exemplos: - Todos
- (Selecionar um canal da lista)

format_list_numbered

Como gerar um relatório

1

Definir o período principal

Preencha Dados base com o intervalo desejado.
No calendário, clique em Aplicar para confirmar.

2

Ajustar filtros (opcional)

Selecione Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e/ou Região.
Deixe como Todos/Todas para não filtrar.

3

Ativar comparação (opcional)

Marque Fazer comparativo para comparar com outro período.
Ao marcar, aparecem os campos de comparação.

4

Definir o período de comparação

Preencha Dados comparativos.
No calendário, clique em Aplicar.
A seleção de hoje não fica disponível no período comparativo.

5

Ajustar filtros de comparação (opcional)

Se necessário, selecione Tag (comparação), Departamento (comparação) e Canal (comparação) (e outros filtros com “(comparação)”, quando aparecerem).

6

Gerar o relatório

Clique em Aplicar.
Aguarde a mensagem Gerando Relatório.

7

Imprimir (quando aparecer)

Clique em Imprimir Relatório para abrir a impressão.
Também pode aparecer a ação Imprimir.

8

Exportar contatos filtrados (quando aparecer)

Clique em Exportar contatos filtrados.
Aguarde o texto Exportando... enquanto finaliza.

notes

Regras e comportamentos importantes

  • O botão Aplicar fica desativado até ocorrer alguma mudança em filtro ou data.
  • Durante Gerando Relatório, os filtros ficam desabilitados.
  • Em Dados base e Dados comparativos, o formato de data é DD/MM/YYYY.
  • Em Dados comparativos, a data de hoje não pode ser selecionada.
  • Ao marcar Fazer comparativo, os campos de comparação aparecem; ao desmarcar, eles somem.
  • Em seleções como Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e Região, usar Todos/Todas significa “sem filtro”.
  • Se aparecer o aviso de upgrade, o relatório completo fica bloqueado até usar Aumentar plano.
bug_report

Problemas comuns e como resolver

errorAparece a mensagem: "Não foi possível carregar filtros."

Causa provável: Falha ao carregar as opções de filtros (listas de Tag, Departamento, Canal e outras).

Como corrigir: Tente novamente mais tarde e recarregue a navegação.
Se o problema continuar, tente gerar usando somente Dados base e depois ajustar os filtros.

Como confirmar: As listas de Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e Região passam a mostrar opções (além de Todos/Todas).

errorAparece a mensagem: "Erro ao gerar relatório!"

Causa provável: Falha ao gerar o relatório com os filtros escolhidos.

Como corrigir: Clique em Aplicar novamente.
Se estiver usando muitos filtros, tente deixar alguns como Todos/Todas e gere de novo.

Como confirmar: A mensagem Gerando Relatório some e o relatório aparece.

errorO botão Aplicar fica desativado

Causa provável: Nenhuma mudança foi feita desde a última geração do relatório.

Como corrigir: Altere pelo menos um item (ex.: Dados base, Tag, Departamento, ou marque/desmarque Fazer comparativo).
Depois, clique em Aplicar.

Como confirmar: O botão Aplicar fica habilitado.

errorAo exportar, aparece: "Nenhuma conversa encontrada para exportação."

Causa provável: Não existem conversas dentro do período e filtros selecionados para exportar.

Como corrigir: Amplie o período em Dados base.
Remova filtros deixando em Todos/Todas.
Depois, tente Exportar contatos filtrados novamente.

Como confirmar: O download do arquivo começa após clicar em Exportar contatos filtrados.

errorAo exportar, aparece: "Erro ao exportar contatos."

Causa provável: Falha durante a exportação.

Como corrigir: Tente novamente e aguarde o fim de Exportando....
Se estiver com comparação ligada, teste exportar com Fazer comparativo desmarcado.

Como confirmar: O texto volta de Exportando... para Exportar contatos filtrados e o arquivo é baixado.

notes

Receitas rápidas

  • Gerar relatório simples (sem comparação): 1. Defina Dados base.
    2. (Opcional) Selecione Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e Região.
    3. Deixe Fazer comparativo desmarcado.
    4. Clique em Aplicar.

    Resultado: relatório com um único período.
  • Comparar dois períodos: 1. Defina Dados base.
    2. Marque Fazer comparativo.
    3. Defina Dados comparativos.
    4. (Opcional) Use filtros com “(comparação)” para comparar coisas diferentes.
    5. Clique em Aplicar.

    Resultado: relatório com comparação entre períodos.
  • Exportar contatos do que foi filtrado: 1. Gere o relatório com Aplicar.
    2. Clique em Exportar contatos filtrados.
    3. Aguarde Exportando....

    Resultado: download com os contatos encontrados nos filtros.
notes

Guia rápido do que aparece

  • Texto de ajuda e ações: Mostra uma explicação do objetivo dos relatórios.
    Quando o relatório já existe, pode aparecer Imprimir.
  • Dados base: Escolha o período principal no campo Dados base.
    Use os atalhos (ex.: Ontem, Últimos 30 Dias) para acelerar.
  • Filtros: Use Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e Região.
    Todos/Todas mantém sem filtro.
  • Comparação: Marque Fazer comparativo para mostrar Dados comparativos.
    Os filtros com “(comparação)” ajustam somente o período comparativo.
  • Resultados e botões finais: Enquanto gera, aparece Gerando Relatório.
    Depois, podem aparecer Imprimir Relatório e Exportar contatos filtrados.
    Se aparecer Aumentar plano, o relatório completo fica bloqueado até o upgrade.