Atendentes
Administre a equipe de atendimento: cadastrar, editar, controlar acesso às conversas, definir permissões e ajustar avatar e visibilidade do nome.
Atendentes: cadastrar e controlar acessos
Use Novo atendente para cadastrar e Editar Atendente para ajustar dados.
Defina o que cada atendente pode ver em Acesso às Conversas.
Controle o que cada atendente pode usar em Permissões de acesso.
Opcionalmente, adicione Avatar e ative recursos como Distribuição Dinâmica.
Resumo rápido
- Clique em Novo atendente para cadastrar.
- Preencha Nome, E-mail e Senha do atendente.
- Opcional: use Carregar Avatar e ajuste em Ajustar avatar (Zoom, arrastar a imagem).
- Defina quem vê o quê em Acesso às Conversas (vinculado, grupos, departamentos, tags e canal).
- Opcional: marque Distribuição Dinâmica e selecione Canais para distribuição.
- Escolha Tipo acesso e marque Telas de acesso.
Resultado esperado: Ao clicar em Salvar, o atendente fica salvo com sucesso e passa a ter os acessos definidos.
Como cadastrar ou editar um atendente
Comece o cadastro ou a edição
Clique em Novo atendente para criar.
Para editar, clique no ID, no nome, ou no ícone de lápis do atendente.
Preencha os dados básicos
Preencha Nome e E-mail.
Preencha Senha do atendente.
Se estiver editando e a senha estiver travada, clique em Alterar para liberar e digitar uma nova senha (ou Cancelar para desistir).
Defina se o nome aparece para o cliente
Em Exibir o nome do atendente para o cliente, deixe Sim para mostrar o nome no início de cada mensagem.
Deixe Não para não mostrar.
Opcional: coloque um avatar
Clique em Carregar Avatar e selecione uma imagem.
Em Ajustar avatar, arraste a imagem e ajuste o Zoom.
Clique em Usar imagem.
Para remover, clique em Remover avatar (ícone de X em vermelho).
Ajuste o acesso às conversas
Em Visualização de conversas, marque para o atendente só visualizar as conversas às quais está vinculado.
Se essa opção ficar desmarcada, use as opções abaixo para liberar mais:
- Departamentos (opcional)
- Tags (opcional)
- Canal (opcional)
Também dá para marcar Visualizar grupos do WhatsApp.
Opcional: ative Distribuição Dinâmica
Marque Distribuição Dinâmica para receber novas conversas automaticamente em rodízio.
Se aparecer, selecione Canais para distribuição.
A mensagem pode indicar (Plano Ultimate).
Defina permissões de acesso
Em Tipo acesso, selecione Atendente ou Gestor.
Depois, marque/desmarque as Telas de acesso permitidas (ex.: Conversas, Dashboard, Relatórios, Configurações - Atendentes etc.).
Salve
Clique em Salvar.
Aguarde Salvando finalizar.
Confira a mensagem de sucesso com o nome do atendente.
Campos principais
Nome
edit_notetextoDescrição: Digite o nome que identifica o atendente.
Esse nome também pode ser mostrado para o cliente (depende da opção Exibir o nome do atendente para o cliente).
Regras/validações: Se ficar vazio, não salva e o campo fica marcado como erro.
Exemplos: - Ana Souza
- Carlos Lima
Descrição: Digite o e-mail do atendente.
Esse e-mail fica como identificação para entrar no sistema.
Regras/validações: - Mostra alerta Formato de e-mail inválido quando o formato não é aceito.
- Pode mostrar E-mail já cadastrado no sistema.
Exemplos: - ana.souza@empresa.com.br
- suporte@minhaloja.com.br
Senha
edit_notesenhaDescrição: Digite a Senha do atendente.
Ao editar um atendente, a senha pode ficar travada (aparece com bolinhas) e o campo fica desabilitado.
Clique em Alterar para liberar e digitar uma nova senha, ou Cancelar para voltar ao estado anterior.
Regras/validações: - Pode mostrar Informe uma senha para criar o atendente.
- Pode mostrar Informe a nova senha para alterar a senha do atendente.
- Pode mostrar A senha deve conter no mínimo 6 caracteres.
Exemplos: - Uma senha com pelo menos 6 caracteres
- Uma senha diferente da anterior (quando for troca)
Exibir o nome do atendente para o cliente
edit_notecheckboxDescrição: Ative para mostrar o nome do atendente para o cliente no início de cada mensagem.
O controle mostra Sim quando está ligado e Não quando está desligado.
Regras/validações: Sem validação exibida.
Exemplos: - Sim para atendimento mais pessoal
- Não para manter o atendimento sem identificação
Carregar Avatar
edit_noteuploadDescrição: Selecione uma imagem para usar como foto do atendente.
Depois de escolher, aparece Ajustar avatar para recortar e ajustar a imagem.
Durante o envio pode aparecer Enviando...
Regras/validações: - Mostra Selecione um arquivo de imagem válido. se não for imagem.
- Pode mostrar O arquivo é muito grande. Tente outro menor.
- Pode mostrar Erro ao enviar o arquivo., Erro no upload do avatar. ou Falha ao enviar avatar.
Exemplos: - Foto do rosto (JPG/PNG)
- Logo simples (se for o padrão da equipe)
Visualização de conversas
edit_notecheckboxDescrição: Marque para aplicar a regra: O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado.
Quando essa opção fica marcada, as seleções de Departamentos, Tags e Canal ficam desabilitadas.
Regras/validações: Sem validação exibida.
Exemplos: - Marcado para atendimento por responsável
- Desmarcado para liberar acesso por filtros (departamento, tag, canal)
Departamentos
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione quais Departamentos o atendente pode ver.
As escolhas aparecem como itens selecionados e dá para remover pelo X.
O texto indica (Opcional).
Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- - Visualiza somente as conversas COM ALGUM departamento -
- - Visualiza somente as conversas SEM departamento -
- Personalizado (aparece quando seleciona itens específicos)
Pode ficar desabilitado quando Visualização de conversas está marcada.
Exemplos: - Selecionar - Todos -
- Selecionar um departamento específico e depois remover no X
Tags
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione quais Tags permitem que o atendente visualize conversas marcadas com elas.
As tags escolhidas aparecem como itens coloridos e dá para remover pelo X.
O texto indica (Opcional).
Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- - Só atende conversas sem tag -
- Personalizado (aparece quando seleciona tags específicas)
Pode ficar desabilitado quando Visualização de conversas está marcada.
Exemplos: - Selecionar - Todos -
- Selecionar uma tag específica (ex.: "Financeiro") e remover no X
Canal
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione os canais de atendimento que o atendente pode ver.
As escolhas aparecem como itens e dá para remover pelo X.
Se não houver canais disponíveis, aparece o botão Cadastrar Canal.
Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- Personalizado (aparece quando seleciona canais específicos)
Pode ficar desabilitado quando Visualização de conversas está marcada.
Exemplos: - Selecionar - Todos -
- Selecionar um canal específico e remover no X
Distribuição Dinâmica
edit_notecheckboxDescrição: Ative para, quando estiver online, o atendente receber novas conversas automaticamente em rodízio.
Pode aparecer a observação (Plano Ultimate).
Regras/validações: Sem validação exibida.
Exemplos: - Ativar para dividir novas conversas entre atendentes
- Desativar para não entrar no rodízio automático
Canais para distribuição
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione em quais canais o atendente recebe conversas automaticamente.
Esse campo aparece quando Distribuição Dinâmica está ativada.
As escolhas aparecem como itens e dá para remover pelo X.
Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- Personalizado (aparece quando seleciona canais específicos)
Exemplos: - Selecionar - Todos -
- Selecionar apenas um canal e remover no X
Tipo acesso
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione o tipo de acesso do colaborador.
Depois disso, as Telas de acesso ficam de acordo com a escolha (e podem ficar como Personalizado).
Regras/validações: Opções visíveis:
- Atendente
- Gestor
- Personalizado (aparece quando marca/desmarca as telas manualmente)
Exemplos: - Atendente para acesso mais simples
- Gestor para liberar mais telas
Antes de começar
Permissões
- Para usar Logar como atendente, é preciso ser administrador (aparece a mensagem: Apenas administradores podem logar como atendente quando não permitido).
Configurações necessárias
- Para selecionar Canal e Canais para distribuição, é preciso ter canais disponíveis (senão aparece Cadastrar Canal).
- Quando disponível, Distribuição Dinâmica pode indicar (Plano Ultimate).
Dados necessários
- Ter em mãos Nome, E-mail e uma Senha para o atendente.
Termos que aparecem e o que significam
- Vinculado: Conversa ligada a um atendente.
Quando a opção diz que o atendente só visualiza conversas às quais está vinculado, significa que ele vê somente as conversas que estão ligadas a ele. - Departamentos: Grupos para organizar conversas.
Ao selecionar departamentos, libera visualização conforme o departamento da conversa. - Tags: Marcadores (rótulos) usados para classificar conversas.
Ao selecionar tags, libera visualização quando a conversa tem aquela tag. - Canal: Origem da conversa (por exemplo, um canal de atendimento).
Ao selecionar canais, libera visualização e/ou distribuição conforme o canal. - Distribuição Dinâmica: Entrega automática de novas conversas em rodízio.
Quando ativada e o atendente está online, ele entra no recebimento automático.
Regras e comportamentos importantes
- Sem Nome e E-mail, o salvamento não passa (os campos ficam marcados como erro).
- Se o E-mail estiver fora do formato, aparece Formato de e-mail inválido.
- Se o E-mail já existir, aparece E-mail já cadastrado no sistema.
- Em edição, a Senha pode ficar desabilitada; clique em Alterar para digitar uma nova ou Cancelar para não trocar.
- Ao marcar O atendente só pode visualizar as conversas às quais está vinculado, as escolhas de Departamentos, Tags e Canal ficam desabilitadas.
- Em Carregar Avatar, selecione somente imagem; se não for, aparece Selecione um arquivo de imagem válido.
- Ao enviar avatar, pode aparecer Enviando...; se falhar, podem aparecer mensagens como O arquivo é muito grande. Tente outro menor.
Erros comuns e como resolver
Causa provável: O e-mail foi digitado sem o formato padrão (faltando @, domínio, etc.).
Como corrigir: Digite novamente o e-mail, seguindo o formato de e-mail comum.
Exemplo: nome@empresa.com.br.
Como confirmar: Clique em Salvar e confirme que a mensagem não aparece mais.
Causa provável: O e-mail informado já está em uso por outro atendente.
Como corrigir: Troque o e-mail para outro que ainda não esteja cadastrado.
Se a intenção era editar um atendente existente, abra a edição do atendente correto.
Como confirmar: Clique em Salvar e confirme que o alerta de e-mail duplicado não aparece.
Causa provável: Tentativa de salvar um novo atendente sem preencher a senha.
Como corrigir: Preencha Senha do atendente e tente salvar novamente.
Como confirmar: O botão muda para Salvando e depois aparece mensagem de sucesso.
Causa provável: A troca de senha foi iniciada (clicou em Alterar), mas a senha nova não foi preenchida.
Como corrigir: Digite a nova senha no campo Senha do atendente.
Se não quiser trocar, clique em Cancelar.
Como confirmar: Clique em Salvar e confirme que não aparece mais a mensagem de senha obrigatória.
Causa provável: O arquivo escolhido não é uma imagem.
Como corrigir: Clique em Carregar Avatar e selecione um arquivo de imagem (ex.: JPG, PNG).
Como confirmar: Abre a janela Ajustar avatar com a prévia da imagem.
Causa provável: A imagem escolhida é maior do que o permitido para envio.
Como corrigir: Selecione uma imagem menor.
Se possível, reduza o tamanho da imagem antes de tentar de novo.
Como confirmar: O envio termina sem mostrar o alerta e aparece Avatar atualizado!
Causa provável: O navegador bloqueou a abertura de uma nova aba.
Como corrigir: Permita pop-ups para o site e tente novamente.
Depois, clique de novo em Logar como atendente.
Como confirmar: Abre uma nova aba para entrar como atendente.
O que muda quando as opções são usadas
Alterações no sistema: Acesso às Conversas muda quais conversas aparecem para o atendente:
- Com a regra de vinculado, o atendente fica restrito às conversas ligadas a ele.
- Sem essa regra, Departamentos, Tags e Canal ajudam a liberar ou restringir visualização.
Exibir o nome do atendente para o cliente muda se o cliente vê o nome no início de cada mensagem.
Distribuição Dinâmica muda como novas conversas chegam (recebimento automático em rodízio quando online).
Telas de acesso muda quais partes do sistema ficam disponíveis ao entrar com as credenciais do atendente.
- Canais de atendimento (seleção em Canal e Canais para distribuição)
Logs: Existe a permissão Logs de Acesso nas Telas de acesso.
Quando marcada, libera o acesso a esses registros (histórico de acesso).