Kanban
Organize suas conversas em quadros personalizados com filtros pré-configurados. Obtenha uma visão completa e estratégica do atendimento do seu negócio. Arraste os cards entre quadros para que tags, departamentos e status sejam atualizados automaticamente conforme o novo quadro.
Kanban: organizar conversas por quadros
Use quadros para separar conversas por regras (ex.: Status, Departamento, Modo IA, Tags, Canal, Atendente).
Arraste um card de conversa de um quadro para outro.
Ao mover, escolha entre manter configurações ou atualizar configurações (com base no quadro de destino).
Use a busca para encontrar contatos mais rápido.
Resumo rápido
- Use Pesquisar em todos os quadros para filtrar contatos em tudo de uma vez.
- Use Pesquisar em X contatos para filtrar só dentro de um quadro.
- Clique em Criar quadro ou Adicionar Quadro para montar um quadro novo.
- Clique no ícone de engrenagem do quadro para Editar Quadro.
- Arraste o card da conversa para outro quadro e confirme a opção no modal.
- Se aparecer Aumentar plano, use o botão para tentar liberar todos os quadros completos.
Resultado esperado: Conversas ficam organizadas por quadros, com filtros e com movimentação por arrastar e soltar.
Antes de começar
Permissões
- Quando a conta for de atendente, o botão Criar quadro pode ficar desativado e o botão Adicionar Quadro pode não aparecer.
Configurações necessárias
- Quando aparecer a mensagem Para acessar todos os quadros completos, aumente seu plano..., usar Aumentar plano para tentar liberar.
Dados necessários
Nenhum item informado.
Campos ao adicionar/editar um quadro
Nome
edit_notetextoDescrição: Digite o nome do quadro.
Esse nome aparece no topo do quadro, como título.
Regras/validações: Se ficar em branco, aparece a mensagem: O nome do quadro é obrigatório.
Exemplos: - Novas conversas
- Aguardando retorno
Cor do quadro
edit_noteseleção (paleta de cores)Valor padrão: #000000
Descrição: Clique no bloco colorido (com o ícone de paleta) e escolha uma cor.
A cor aparece no topo do quadro e ajuda a identificar o quadro mais rápido.
Regras/validações: Sem regras visíveis além de escolher uma cor na paleta.
Exemplos: - Escolher uma cor forte para “Urgente”
- Escolher uma cor neutra para “Geral”
Alerta sonoro
edit_notecheckboxDescrição: Marque para definir um áudio automático quando uma nova conversa for adicionada a este quadro.
Regras/validações: Ao marcar, aparecem os campos Tipo de áudio (e, dependendo da escolha, Arquivo de áudio).
Exemplos: - Marcar para receber som em quadros de “Novas conversas”
- Deixar desmarcado em quadros de acompanhamento
Tipo de áudio
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione um som para o alerta.
Use o botão com ícone de volume para ouvir e o botão com ícone de stop para parar.
Regras/validações: Opções visíveis:
- Notificação 1
- Notificação 2
- Notificação 3
- Carregar um arquivo de áudio
Quando não há áudio escolhido, o botão de ouvir fica desativado.
Exemplos: - Notificação 1
- Carregar um arquivo de áudio
Arquivo de áudio
edit_noteuploadDescrição: Aparece quando Alerta sonoro está marcado e Tipo de áudio está em Carregar um arquivo de áudio.
Clique em Escolher arquivo e selecione um áudio do computador/celular.
Regras/validações: Tipos aceitos (visível no seletor): audio/, .mp3, .wav, .ogg.
Durante o envio pode aparecer: Carregando arquivo.
Exemplos: - alerta_novas_conversas.mp3
- toque.wav
Status
edit_noteseleçãoDescrição: Escolha quais conversas entram no quadro pelo status.
Use - Todos - para não filtrar por status.
Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- Novas conversas
- Abertas
- Resolvidas
Exemplos: - Abertas
- Resolvidas
Modo IA
edit_noteseleçãoDescrição: Escolha quais conversas entram no quadro pelo modo de IA.
Use - Todos - para não filtrar por modo.
Regras/validações: Opções visíveis:
- - Todos -
- IA Desativada
- IA Ativa
- Aguardando atendimento humano
Exemplos: - IA Ativa
- Aguardando atendimento humano
Departamento
edit_noteseleçãoDescrição: Defina o departamento para filtrar conversas.
Use - Todos - para não filtrar.
Regras/validações: Opções visíveis incluem:
- - Todos -
- - Sem departamento -
- Lista de departamentos pelo nome
Exemplos: - Sem departamento
- Financeiro
Com a Tag
edit_noteseleção + lista de tags selecionadasDescrição: Selecione tags para filtrar conversas.
Cada tag escolhida aparece abaixo e pode ser removida clicando no X da tag.
Regras/validações: Opções visíveis incluem:
- Selecione
- - Sem Tags -
- Lista de tags
Quando selecionar - Sem Tags -, as tags selecionadas são limpas.
Exemplos: - Pagamento
- Suporte
Sem a Tag
edit_noteseleção + lista de tags selecionadasDescrição: Selecione tags para excluir conversas que tenham essas tags.
Cada tag escolhida aparece abaixo e pode ser removida clicando no X da tag.
Regras/validações: Aparece quando Com a Tag não está em - Sem Tags -.
Opção inicial: Selecione + lista de tags.
Exemplos: - Spam
- Duplicado
Canal
edit_noteseleçãoDescrição: Escolha o canal para filtrar conversas.
Use - Todos - para não filtrar por canal.
Regras/validações: Quando existir lista de integrações, aparece uma lista de canais.
Opção visível: - Todos -.
Exemplos: - Instagram
- WhatsApp QR Code
Atendente
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione o atendente para filtrar conversas.
Use - Todos - para não filtrar.
Regras/validações: Opções visíveis incluem:
- - Todos -
- - Sem atendente -
- Lista de atendentes pelo nome
Exemplos: - Sem atendente
- Ana
Termos que aparecem e o que significam
- Quadro: Uma coluna com um nome e uma cor, que junta conversas seguindo os filtros escolhidos.
Ex.: um quadro chamado Abertas. - Filtros: Regras que definem quais conversas entram no quadro.
Podem incluir Status, Departamento, Canal, Tags, Modo IA e Atendente. - Modo: Mostra como a IA (resposta automática) fica para a conversa.
Ex.: IA Ativada, IA Desativada, Aguardando humano. - Sem filtros: Indica que o quadro não tem regras configuradas para filtrar conversas.
Como organizar e mover conversas no Kanban
Encontrar uma conversa mais rápido (opcional)
Digite no campo com o placeholder Pesquisar em todos os quadros para filtrar em tudo.
Se quiser buscar dentro de um quadro, use o campo com o placeholder Pesquisar em X contatos.
Criar um quadro novo
Clique em Criar quadro (no topo) ou em Adicionar Quadro.
No modal Adicionar Quadro, preencha Nome e, se quiser, ajuste Cor do quadro e os filtros.
Configurar alerta sonoro (opcional)
Marque Alerta sonoro.
Em Tipo de áudio, selecione Notificação 1/2/3 ou Carregar um arquivo de áudio.
Use o botão de ouvir para testar o som.
Salvar o quadro
Clique em Salvar.
Se aparecer Salvando, aguarde terminar.
Editar ou remover um quadro
Clique no ícone de engrenagem do quadro.
No modal Editar Quadro, ajuste o que precisar.
Para excluir, clique em Remover e confirme quando aparecer a pergunta Tem certeza que deseja remover o quadro ...?
Reordenar quadros (mover para esquerda/direita)
Use os botões com setas no topo do quadro.
Quando uma seta estiver desativada, o quadro já está no começo ou no fim.
Mover uma conversa de um quadro para outro
Arraste o card da conversa para outro quadro.
Quando abrir o modal Alterar contato: ..., escolha uma opção:
- Mudar quadro mantendo configurações
- Atualizar Configurações
Aguarde Processando quando aparecer.
Abrir o chat da conversa
Clique no botão com três pontinhos do card para abrir a conversa no chat.
Regras e comportamentos importantes
- Sem preencher Nome, não salva e aparece: O nome do quadro é obrigatório.
- O bloco Filtros do quadro começa oculto; clique em Filtros para exibir/ocultar.
- Ao mover uma conversa entre quadros, aparece uma confirmação com duas escolhas: manter configurações ou atualizar configurações.
- Ao marcar Alerta sonoro, o Tipo de áudio passa a controlar o som tocado; o botão de ouvir só funciona quando existe um áudio selecionado.
- Em Com a Tag, ao escolher - Sem Tags -, as tags selecionadas são limpas.
Problemas comuns e como resolver
Causa provável: Campo Nome ficou em branco no modal de adicionar/editar.
Como corrigir: Preencha o campo Nome (ex.: Novas conversas) e clique em Salvar.
Como confirmar: A mensagem não aparece e surge o aviso de sucesso Quadro salvo com sucesso.
Causa provável: Falha ao tentar salvar.
Como corrigir: Tente clicar em Salvar novamente.
Se estiver enviando áudio, teste salvar sem Alerta sonoro e depois ative de novo.
Se continuar, feche e abra o modal e tente novamente.
Como confirmar: Aparece Quadro salvo com sucesso e o quadro fica disponível na lista.
Causa provável: Falha ao tentar remover após confirmar.
Como corrigir: Tente clicar em Remover novamente e confirme a pergunta Tem certeza que deseja remover o quadro ...?
Como confirmar: Aparece Quadro removido com sucesso! e o quadro some.
Causa provável: Modal Alterar contato: ... foi fechado sem escolher uma opção.
Como corrigir: Arraste o card novamente e clique em uma das opções:
- Mudar quadro mantendo configurações
- Atualizar Configurações
Como confirmar: Depois de Processando, o card permanece no quadro de destino.
Causa provável: Conta de atendente sem liberação para quadros.
Como corrigir: Se o botão estiver desativado, procurar o responsável pelo acesso e solicitar liberação para criar/editar quadros.
Como confirmar: Criar quadro fica clicável e Adicionar Quadro passa a aparecer.
O que muda ao mover uma conversa
Alterações no sistema: Ao arrastar uma conversa para outro quadro, aparece a confirmação Alterar contato: ....
As opções mudam o resultado:
- Mudar quadro mantendo configurações: o contato muda de coluna, mas mantém tags, status e configurações originais.
- Atualizar Configurações: as tags e configurações do contato são atualizadas automaticamente para refletir a nova posição no KANBAN.
No modal, a lista Alterações mostra o que entra e sai (ex.: tag adicionada/removida, departamento alterado, status alterado, modo IA alterado, atendente alterado).
Nenhum item informado.
Logs: Não há referência visível a registros (logs) nesta funcionalidade.