Contatos
Permite gerenciar contatos da base, importar e exportar por planilhas e fazer alterações como editar nome, ativar/desativar IA e excluir contato com a conversa.
Contatos (gerenciar, importar e exportar)
Use para gerenciar contatos e conversas.
Aplique filtros (Canal, datas, Tag, Departamento, Atendente, Situação e IA).
Importe e exporte por planilhas.
Edite o nome do contato/conversa, ative/desative IA e exclua o contato com a conversa.
Também dá para criar Novo contato/conversa por uma lista de números.
Resumo rápido
- Use Filtrar para encontrar contatos por Canal, datas, Tag, Departamento, Atendente, Situação e IA.
- Clique no nome para abrir a conversa.
- Clique no lápis para editar o nome e use X (cancelar) ou ✓ (salvar).
- Use o botão com ícone de chat automático para alternar IA Ativa/IA Desativada.
- Use Importar (arquivo .xls/.xlsx), confira o Relatório de Importação e filtre por Novos/Atualizados/Ignorados/Erros.
- Use Exportar para baixar a planilha com os dados.
Resultado esperado: Contatos e conversas ficam organizados, com possibilidade de criar, atualizar, exportar, importar e controlar IA por contato.
Campos e filtros visíveis
Canal
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione para mostrar apenas contatos daquele canal.
Use - Todos - para não limitar por canal.
Regras/validações: Opções incluem - Todos - e uma lista de canais disponíveis.
Exemplos: - - Todos -
- Selecionar um canal da lista
Data inicial
edit_notedataDescrição: Defina uma data de início para filtrar os contatos.
Regras/validações: Campo de data (seleção pelo calendário).
Exemplos: - 01/01/2026
- 15/03/2026
Data final
edit_notedataDescrição: Defina uma data de fim para filtrar os contatos.
Regras/validações: Campo de data (seleção pelo calendário).
Exemplos: - 31/01/2026
- 20/04/2026
Tag
edit_noteseleçãoDescrição: Use para filtrar por uma TAG.
Use - Não informar - para não filtrar por tag.
Use Sem tags para ver só contatos sem nenhuma tag.
Regras/validações: Opções incluem - Não informar -, Sem tags e uma lista de tags.
Exemplos: - Sem tags
- Selecionar uma tag da lista
Departamento
edit_noteseleçãoDescrição: Use para filtrar por Departamento.
Use Sem departamento para ver contatos sem departamento.
Regras/validações: Opções incluem - Não informar -, Sem departamento e uma lista de departamentos.
Exemplos: - Sem departamento
- Selecionar um departamento da lista
Atendente
edit_noteseleçãoDescrição: Use para filtrar por Atendente.
Use - Sem atendente - para ver contatos sem atendente.
Regras/validações: Opções incluem - Não informar -, - Sem atendente - e uma lista de atendentes.
Exemplos: - - Sem atendente -
- Selecionar um atendente da lista
Situação
edit_noteseleçãoDescrição: Mostra contatos por situação de conversa.
Use - Todas - para não limitar.
Regras/validações: Opções: - Todas -, Abertos, Resolvidos.
Exemplos: - Abertos
- Resolvidos
IA
edit_noteseleçãoDescrição: Filtra pelo estado da IA.
Use para achar conversas com IA Ativa, IA Desativada ou Aguardando.
Regras/validações: Opções: - Não informar -, IA Ativa, IA Desativada, Aguardando.
Exemplos: - IA Ativa
- Aguardando
Adicione os números com DDD e pressione Enter
edit_notetexto (lista de números)Descrição: Use ao criar Novo contato/conversa.
Cole uma lista de números e confirme.
Dá para colar números separados por vírgula, quebra de linha ou espaço.
Regras/validações: Se não tiver número válido, aparece: "Adicione ao menos um número válido para continuar."
Mostra "Total de números válidos".
Exemplos: - 11999998888
- 21988887777, 11911112222
Nome do contato/conversa (opcional)
edit_notetextoDescrição: Preencha para dar um nome para cada número.
Se ficar vazio, a conversa é criada apenas com o número.
Regras/validações: Indicado como opcional (texto: "Nomes (opcional)" e "O nome é opcional.").
Exemplos: - Ex.: João Silva
- Ex.: Maria Souza
Como usar no dia a dia
Filtrar a lista
Preencha os filtros que fizerem sentido: Canal, Data inicial, Data final, Tag, Departamento, Atendente, Situação e IA.
Clique em Filtrar.
Limpar filtros
Clique em Limpar para voltar para a lista sem filtros.
Se não aparecer nada, pode ser só filtro demais.
Abrir uma conversa
Clique no Nome do contato para abrir a conversa.
O link abre a conversa pelo botão/atalho de conversa.
Editar o nome do contato/conversa
Clique no ícone de lápis ao lado do nome.
Digite o novo nome.
Clique em ✓ para salvar ou em X para cancelar.
Ativar ou desativar IA na conversa
Clique no botão com o ícone de chat automático.
O estado muda entre ativo e inativo.
Quando a troca dá certo, aparece: "Alteração realizada com sucesso!"
Criar "Novo contato/conversa" por lista de números
Clique em Novo contato/conversa.
Na etapa 1. Números, cole a lista e confirme em Confirmar números.
Na etapa 2. Nomes (opcional), preencha nomes (se quiser) e clique em Salvar e criar conversas.
Na etapa 3. Relatório, confira o resumo e clique em Fechar.
Importar contatos por planilha
Clique em Importar e selecione um arquivo .xls ou .xlsx.
Aguarde Processando.
Depois, confira o Relatório de Importação e use os filtros: Todos, Novos, Atualizados, Ignorados, Erros.
Exportar e baixar uma planilha
Clique em Exportar.
Aguarde Processando e baixe o arquivo.
Para ver um modelo, clique em Planilha Exemplo.
Regras e comportamentos que aparecem no uso
- Os filtros funcionam com os botões Filtrar e Limpar.
- No cadastro em massa, a lista aceita números separados por vírgula, quebra de linha ou espaço.
- Na criação em massa, o nome é opcional: sem nome, a conversa é criada só com o número.
- Na importação, o arquivo aceito é .xls ou .xlsx.
- Durante importação/exportação/criação, alguns botões mostram Processando ou Salvando.
- O relatório mostra status como Novo, Atualizado, Ignorado e Erro.
- Quando não há itens no relatório, aparece "Nada para exibir".
Problemas comuns e como resolver
Causa provável: Filtros muito restritos (ex.: Tag/Departamento/IA junto com datas).
Como corrigir: Clique em Limpar.
Aplique apenas 1 ou 2 filtros e clique em Filtrar de novo.
Como confirmar: A lista volta a mostrar contatos, ou a mensagem deixa de aparecer.
Causa provável: Nenhum número foi inserido na lista, ou os números não foram reconhecidos como válidos.
Como corrigir: Cole os números no campo "Adicione os números com DDD e pressione Enter".
Use separação por vírgula, quebra de linha ou espaço.
Confira o Total de números válidos e tente Confirmar números novamente.
Como confirmar: O contador Total de números válidos fica maior que zero e a etapa avança para 2. Nomes (opcional).
Causa provável: A etapa de nomes foi aberta sem itens na lista.
Como corrigir: Clique em Voltar.
Adicione números na etapa 1. Números e confirme novamente.
Como confirmar: A tabela da etapa 2. Nomes (opcional) mostra os números na coluna Número.
Causa provável: Os itens inseridos não foram aceitos como números válidos.
Como corrigir: Volte para a etapa 1. Números.
Remova entradas estranhas e cole novamente números com DDD.
Confirme que existe Total de números válidos antes de salvar.
Como confirmar: Ao clicar em Salvar e criar conversas, o sistema gera o Relatório da criação de conversas.
Causa provável: Falha na troca do estado da IA naquele momento.
Como corrigir: Tente clicar novamente no botão de chat automático.
Se persistir, atualize a lista e tente de novo.
Como confirmar: Aparece "Alteração realizada com sucesso!" e o botão fica no estado esperado (ativo/inativo).
O que muda quando usar
Alterações no sistema: Editar o nome muda o Nome mostrado na lista.
Alternar IA muda o estado de Modo IA (ex.: IA Ativa / IA Desativada).
Excluir remove completamente o contato e sua respectiva conversa (texto de confirmação: "Tem certeza que deseja excluir completamente o contato ... e sua respectiva conversa?").
Importar e criar em massa podem gerar resultados diferentes por item: Novo/Criada, Atualizado/Já existia, Ignorado/Ignorada ou Erro.
Exportar baixa uma planilha com os dados (ex.: contatos.xlsx).
Nenhum item informado.
Logs: Para conferir o resultado, use os relatórios: Relatório de Importação e Relatório da criação de conversas, com contadores de Novos/Criados, Atualizados/Já existiam, Ignorados e Erros.
Tour rápido pelos elementos principais
- Filtros e ações: Preencha filtros como Canal, Data inicial/final, Tag, Departamento, Atendente, Situação e IA.
Use Filtrar e Limpar.
Use Importar, Exportar e Planilha Exemplo. - Lista de contatos: As colunas mostram Nome, Canal, Telefone, Instagram, Facebook, Tags, Data Última Msg e NPS.
Quando não existe informação, aparece -. - Ações por contato: Clique no lápis para editar o nome.
Use o botão de chat automático para alternar IA.
Use o botão de comentários para ir para a conversa.
Use o botão de lixeira para excluir. - Criar contatos/conversas (wizard): O fluxo tem 1. Números, 2. Nomes (opcional) e 3. Relatório.
Botões do rodapé mudam conforme a etapa: Confirmar números, Salvar e criar conversas, Voltar e Fechar. - Relatório de Importação: Mostra cartões de resumo: Nº Contatos, Novos, Atualizados, Ignorados e Erros.
Filtre por Todos/Novos/Atualizados/Ignorados/Erros.
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