Campos Personalizados

Gerencie os campos personalizados que aparecem no chat para coletar informações dos clientes. Permite criar, editar e excluir campos, além de definir instruções para a IA preencher automaticamente.

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schedule2026-07-09
notes

Campos Personalizados: criar e organizar informações do cliente

Use campos personalizados para registrar dados importantes em cada conversa.
Crie campos como Telefone, Profissão ou Empresa.
Opcionalmente, escreva Instruções para IA para ajudar a preencher automaticamente durante as conversas.
Também é possível editar e excluir campos quando necessário.

notes

Resumo rápido

  • Clique em Novo campo personalizado (ou Criar meu primeiro campo personalizado).
  • Preencha Nome do campo.
  • Selecione Tipo do campo.
  • Opcional: escreva Instruções para IA.
  • Confira a Pré-visualização.
  • Clique em Salvar.

Resultado esperado: O campo aparece na lista, com Nome do campo, Tipo, Prompt IA (quando preenchido) e Data de criação.

edit_note

Campos principais

Nome do campo

edit_notetexto
Obrigatório

Descrição: Digite o nome que aparece para identificar o que deve ser preenchido.
Use nomes curtos e claros, como o dado que precisa ser registrado.

Regras/validações: Obrigatório.
Limite de 100 caracteres (quando passar disso, o texto não continua).

Exemplos: - Telefone
- Empresa

Tipo do campo

edit_noteseleção

Valor padrão: Texto

Obrigatório

Descrição: Selecione o formato do dado.
Isso muda como o campo aparece na Pré-visualização.

Regras/validações: Obrigatório.
Opções disponíveis:
- Texto
- Texto Grande
- Número
- Data
- Moeda

Exemplos: - Para aniversário: Data
- Para valor de compra: Moeda

Instruções para IA (opcional)

edit_notetexto grande
Opcional

Descrição: Escreva uma regra simples dizendo quando e como a IA deve preencher o campo.
Use exemplos do que pode aparecer na conversa (ex.: Google, indicação, redes sociais).

Regras/validações: Marcado como (opcional).
Dica exibida: "Defina a regra para que a IA possa entender e preencher automaticamente este campo durante as conversas."

Exemplos: - Identifique como o cliente conheceu a empresa/serviço quando mencionado na conversa (ex: Google, indicação, redes sociais, etc.).
- Se o cliente informar telefone, registrar neste campo.

notes

Termos que aparecem e podem confundir

  • Prompt IA: É o texto mostrado na lista com o conteúdo de Instruções para IA.
    Quando o texto for grande, aparece cortado com ....
  • Instruções para IA (opcional): Texto que explica a regra para a IA entender quando preencher o campo.
    Exemplo prático (do próprio formulário): identificar "como o cliente conheceu a empresa/serviço" quando isso for mencionado.
  • Pré-visualização: Mostra como o campo fica na prática, só para conferir.
    Os campos dessa prévia ficam desativados (não dá para preencher ali).
format_list_numbered

Como criar, editar e excluir um campo personalizado

1

Inicie a criação

Clique em Novo campo personalizado.
Se ainda não existir nenhum campo, clique em Criar meu primeiro campo personalizado.

2

Defina o nome

Preencha Nome do campo.
Use um nome que deixe claro o que deve ser registrado (ex.: Telefone, Profissão, Empresa).

3

Escolha o tipo

Selecione Tipo do campo.
Use Texto Grande quando precisar de uma resposta maior.
Use Data quando o valor for uma data.

4

Opcional: escreva as instruções para a IA

Preencha Instruções para IA (opcional) quando fizer sentido automatizar.
Escreva como uma regra simples, usando exemplos do que pode ser falado na conversa.

5

Confira a pré-visualização

Leia a Pré-visualização para confirmar se o tipo escolhido faz sentido.
Ela muda conforme o tipo (por exemplo: Data aparece como data).

6

Salve

Clique em Salvar.
Enquanto salva, aparece Salvando.

7

Edite um campo existente

Para editar, clique no ID do campo, no nome do campo, ou no botão com ícone de lápis (Editar).
Altere as informações e clique em Salvar.

8

Exclua um campo

Clique no botão com ícone de lixeira (Excluir).
Confirme a mensagem: "Tem certeza que deseja excluir o campo ...?"

notes

Regras e comportamentos importantes

  • Nome do campo e Tipo do campo são obrigatórios; se faltar, aparece a mensagem "Preencha todos os campos obrigatórios".
  • O Nome do campo tem limite de 100 caracteres.
  • Instruções para IA é opcional (não precisa preencher para salvar).
  • O tipo oferece as opções: Texto, Texto Grande, Número, Data, Moeda.
  • Na lista, Prompt IA pode aparecer cortado (quando passar de 50 caracteres, mostra ...).
  • Para mudar só o nome rapidamente na lista, use o ícone de lápis ao lado do nome e confirme no ícone de check ou cancele no X.
  • A coluna Data de criação mostra data e horário.
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Problemas comuns e como resolver

errorAparece a mensagem "Preencha todos os campos obrigatórios"

Causa provável: Algum campo obrigatório ficou vazio, como Nome do campo ou Tipo do campo.

Como corrigir: Preencha Nome do campo.
Selecione Tipo do campo.
Tente Salvar novamente.

Como confirmar: Ao salvar, aparece uma mensagem de sucesso com o nome do campo (ex.: "... criado com sucesso!") e o modal fecha.

errorAparece "Erro ao carregar campos personalizados"

Causa provável: Falha ao carregar a lista no momento.

Como corrigir: Tente recarregar e abrir novamente a listagem.
Se o erro continuar, tente mais tarde.

Como confirmar: A lista volta a mostrar colunas como ID, Nome do campo, Tipo, Prompt IA e Data de criação.

errorAparece "Erro ao salvar o campo"

Causa provável: Falha ao salvar no momento.

Como corrigir: Aguarde o fim do status Salvando e tente Salvar de novo.
Confirme se os obrigatórios estão preenchidos.

Como confirmar: Aparece a mensagem "... criado com sucesso!" ou "... atualizado com sucesso!" e o item aparece/atualiza na lista.

errorAparece "Erro ao excluir campo"

Causa provável: Falha ao excluir no momento.

Como corrigir: Tente excluir novamente.
Confirme se a exclusão foi confirmada na mensagem de confirmação antes.

Como confirmar: Aparece "Campo "..." excluído com sucesso!" e o item some da lista.

notes

O que muda ao usar campos personalizados

Alterações no sistema: Os campos criados passam a aparecer no chat para coletar informações dos clientes.
Ao definir Instruções para IA, a IA pode preencher automaticamente durante as conversas, seguindo a regra escrita.
Ao excluir, o campo deixa de aparecer na lista.

Nenhum item informado.

Logs: Não há indicação de registros (logs) visíveis neste recurso.

notes

Tour rápido pelos itens principais

  • Lista de campos: Mostra colunas: ID, Nome do campo, Tipo, Prompt IA, Data de criação.
    Clique no ID para abrir a edição.
  • Ações do item: Use Editar (ícone de lápis) para alterar.
    Use Excluir (ícone de lixeira) para remover, com confirmação.
  • Edição rápida do nome: Clique no ícone de lápis ao lado do nome do campo.
    Para confirmar, clique no ícone de check.
    Para cancelar, clique no X.
  • Adicionar/Editar Campo Personalizado: O título muda entre Adicionar Campo Personalizado e Editar Campo Personalizado.
    Campos principais: Nome do campo, Tipo do campo, Instruções para IA (opcional).
  • Salvar / Salvando: Clique em Salvar para gravar.
    Enquanto processa, o botão muda para Salvando.